一、项目概况

（一）招标方名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“芜湖宜居”）

（二）项目名称：2020年芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债发行承销服务项目（以下简称“本项目”）

（三）招标方式：公开招标

二、投标方资格条件

1、为中华人民共和国境内注册的证券公司，具有独立法人资格。

2、具备证券交易所公司债发行所需的资质及能力。

3、最近三年内未因债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会及国家发改委处罚（请提供承诺函并加盖公章）。

4、本次招标仅接受证券公司总部投标，不接受证券公司分支机构投标。

5、本次招标接受联合体投标。

三、项目内容与相关要求

（一）招标需求一览表

发行人：芜湖宜居投资（集团）有限公司

发行规模：单项不超过30亿元（20亿元小公募公司债，30亿元私募公司债）

发行利率：固定利率

发行方式：余额包销和竞争性销售相结合

资金用途：项目建设、还本付息和补充营运资金等

（二）服务内容

主要工作包含但不限于以下内容：

1、制定详细的发行承销服务方案，按照计划委派专业人员推进服务方案工作。

2、负责筛选符合申报要求的募投项目。

3、负责协调选定相关评级、律师、会计等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、财务报告及有关说明等材料编制工作。

4、负责上报交易所，与交易所沟通，完成反馈意见。

5、协助招标方做好本项目的发行和相关信息披露工作。

6、协助招标方做好本项目资金结算及后期还本付息等相关事宜。

7、负责或协调发债工作其他事项。

四、投标须知

（一）报价范围

承销总报价包括承销费、律师费、评级费、本次债券发行专项会计费等。

（二）报价要求

承销总报价不超过本次全部募集款项的0.2%/年。

（三）履约保证金

本次比选设履约保证金30万元，需中标后15个工作日内缴纳。

五、参选方式

参选方式：有意向的投标人，请于2021年01月05日至2021年01月11日（上午9:00-12:00,下午14:30-17:30）（法定公休日、法定节假日不接受报名），将招标工作响应函（见附件）扫描件发送至芜湖宜居投资（集团）有限公司招标采购部专人邮箱744854859@163.com报名，联合投标单位可以分别出具响应函，报名成功后领取招标文件，并按招标文件要求提交标书，投标截止日前对标书的送达方式不做要求,投标方对标书的完整性、安全性自行负责。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2021年2月2日上午9时

2、开标地点：芜湖市瑞祥路88#皖江财富广场A1号楼9层会议室

七、其他未尽事宜，请与我司联系

招标人：芜湖宜居投资（集团）有限公司

联系人：王工/0553-2882060；孙亮/0553-2882069；

日期：2021年01月04日

2020年公司债主承销商招标公告