| 1 | 鼎鑫（证券）有限公司、中山证券有限责任公司联合体 | 2022年度郴州市百福投资集团有限公司境外债券全球协调人采购 | 牵头全球协调人制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。 | 1、在对采购人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为采购人设计本期债券发行的整体方案；帮助采购人遴选其他有关中介机构，按照实际工作需要组织承销团；
2、对采购人本期债券发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、承销商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人本期债券发行总体方案及工作时间表。
3、制作、编制本期债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。
4、全面负责协调落实商业银行为本期债券提供符合条件的备用信用证或保函作为增信手段。
5、将本期债券发行申报材料上报有关监管机构，并与上述部门进行沟通，以取得本期债券发行所需的各项批准文件。
6、负责在取得监管机构审批后，直接负责或组织承销团及中介机构完成包括不限于宣传路演、发行定价、交割、上市、资金回流、债券存续期还本付息等全部工作。 | 债券期限：不超过3年。 | 1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3、与采购人、国家发改委等关联部门有良好的沟通能力、尽心尽责。
4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5、承销商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。如合同签订后12个月内未能成功发行低于承销份额1/3的债券（采购人原因或其他不可抗力因素导致的除外），采购人有权单方面解除合约，采购人不承担任何责任及费用，已经取得的阶段性成果亦无偿归还采购人。
6、拟派本项目团队人员在本次债券未发行成功前不得因任何原因更换人员。否则采购人有权扣除承销费或要求赔偿。 |
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