一、项目概况

（一）招标方名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“芜湖宜居”）

（二）项目名称：2020年非公开定向债务融资工具（以下简称“本项目”）

（三）招标方式：公开招标

（四）主承销商：本项目接受联合体投标，若竞标方为联合体投标，只接受银行加券商的组合，其中银行为主承销商

二、投标方资格条件

1、具备银行间交易商协会私募债主承销资格的金融机构，具有独立法人资格。

2、具备非公开定向债务融资工具承销发行所需的资质及能力。

3、最近3年内未因重大违法违规行为受到行政或刑事处罚；最近3年不存在因承销保荐业务被采取监管措施，且不存在公司涉嫌重大违法违规被立案调查未了结的情形。

4、本次投标人若为银行仅接受市分行及以上层级投标，同时需在芜湖已设立分行机构。若为证券公司仅接受证券公司总部投标，不接受证券公司分支机构投标

三、项目内容与相关要求

（一）招标需求一览表

发行人:芜湖宜居投资（集团）有限公司

债券性质:中国银行间市场交易商协会的非公开定向债务融资工具（如：PPN、PRN等）

发行规模:不超过30亿元（分两个包，额度原则平均划分，实际可根据具体情况调整申报）

申报方式:储架发行

发行利率:固定利率

资金用途:项目建设、还本付息和补充营运资金等

（二）服务内容

主要工作包含但不限于以下内容：

1、制定详细的发行承销服务方案，并在标书中列示发行承销服务方案、人员与工作安排等要素。

2、负责筛选符合申报要求的募投项目。

3、负责协调选定相关评级、律师、会计、监管银行等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、财务报告及有关说明等材料编制工作。

4、负责上报银行间市场交易商协会，与协会沟通并完成反馈意见。

5、协助招标方做好本项目发行和相关信息披露工作。

6、协助招标方做好本项目资金结算及后期还本付息等相关事宜。

7、负责或协调发债工作其他事项。

四、投标须知

（一）报价范围

承销总报价包括承销费、律师费、评级费、存续期内万得咨询年费（如有）、为本次承销所做的专项会计费等。

（二）报价要求

承销总报价不超过本次全部募集款项的0.2%/年。

（三）履约保证金

本次比选设履约保证金30万元，需中标后15个工作日内缴纳。

五、参选方式

参选方式：有意向的投标人，请于2021年1月5日至2021年1月11日（上午9:00-12:00,下午14:30-17:30）（法定公休日、法定节假日不接受报名），将招标工作响应函（见附件）扫描件发送至芜湖宜居投资（集团）有限公司招标采购部专人邮箱744854859@163.com报名，联合投标单位可以分别出具响应函，报名成功后领取招标文件，并按招标文件要求提交标书，投标截止日前对标书的送达方式不做要求，投标方对标书的完整性、安全性自行负责。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2021年2月3日上午9时

2、开标地点：芜湖市瑞祥路88#皖江财富广场A1号楼9层会议室

七、其他未尽事宜，请与我司联系

招标人：芜湖宜居投资（集团）有限公司

联系人：王工/0553-2882060;孙亮/0553-2882069

日期：2021年1月4日
2020年非公开定向债务融资工具主承销商公告